2021 থেকে 2022 সাল পর্যন্ত, COVID-19 প্রাদুর্ভাবের ফলে বিশেষ চাহিদার উত্থানের কারণে বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টর বাজারে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটেছে।যাইহোক, যেহেতু COVID-19 মহামারী দ্বারা সৃষ্ট বিশেষ চাহিদাগুলি 2022 সালের শেষার্ধে শেষ হয়েছিল এবং 2023 সালে ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুতর মন্দার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিল।
যাইহোক, এই বছর (2024) ব্যাপক পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশিত সাথে, 2023 সালে গ্রেট রিসেশন নিচে নেমে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন ধরনের ত্রৈমাসিক সেমিকন্ডাক্টর শিপমেন্টের দিকে তাকালে, লজিক ইতিমধ্যেই COVID-19-এর বিশেষ চাহিদার কারণে সৃষ্ট শীর্ষকে অতিক্রম করেছে এবং একটি নতুন ঐতিহাসিক উচ্চ স্থাপন করেছে।উপরন্তু, 2024 সালে Mos মাইক্রো এবং এনালগ ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ COVID-19 বিশেষ চাহিদার শেষের কারণে যে পতন ঘটেছে তা উল্লেখযোগ্য নয় (চিত্র 1)।
তাদের মধ্যে, Mos Memory একটি উল্লেখযোগ্য পতনের সম্মুখীন হয়েছে, তারপর 2023 সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে (Q1) নিচে নেমে গেছে এবং পুনরুদ্ধারের দিকে যাত্রা শুরু করেছে।যাইহোক, COVID-19 বিশেষ চাহিদার শীর্ষে পৌঁছতে এখনও যথেষ্ট পরিমাণ সময় প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে।যাইহোক, যদি Mos মেমরি তার শিখর অতিক্রম করে, সেমিকন্ডাক্টর মোট চালান নিঃসন্দেহে একটি নতুন ঐতিহাসিক উচ্চ আঘাত করবে।আমার মতে, যদি এটি ঘটে তবে বলা যেতে পারে যে সেমিকন্ডাক্টর বাজার পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করেছে।
যাইহোক, সেমিকন্ডাক্টর চালানের পরিবর্তনের দিকে তাকালে, এটি স্পষ্ট যে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি ভুল।এর কারণ হল, যখন মোস মেমরির চালানগুলি, যা পুনরুদ্ধারে রয়েছে, অনেকাংশে পুনরুদ্ধার হয়েছে, লজিকের চালান, যা ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছেছে, এখনও অত্যন্ত নিম্ন স্তরে রয়েছে৷অন্য কথায়, বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টর বাজারকে সত্যিকার অর্থে পুনরুজ্জীবিত করতে, লজিক ইউনিটের চালান অবশ্যই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।
অতএব, এই নিবন্ধে, আমরা সেমিকন্ডাক্টর চালান এবং বিভিন্ন ধরনের সেমিকন্ডাক্টর এবং মোট সেমিকন্ডাক্টরের পরিমাণ বিশ্লেষণ করব।এরপরে, দ্রুত পুনরুদ্ধার হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে TSMC-এর ওয়েফারের চালানগুলি পিছিয়ে রয়েছে তা দেখানোর জন্য আমরা লজিক চালান এবং চালানের মধ্যে পার্থক্যটি উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করব।উপরন্তু, আমরা কেন এই পার্থক্যটি বিদ্যমান তা নিয়ে অনুমান করব এবং প্রস্তাব করব যে বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টর বাজারের সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার 2025 সাল পর্যন্ত বিলম্বিত হতে পারে।
উপসংহারে, সেমিকন্ডাক্টর বাজার পুনরুদ্ধারের বর্তমান চেহারা হল একটি "ভ্রম" যা NVIDIA-এর GPUs দ্বারা সৃষ্ট, যার দাম অত্যন্ত উচ্চ।অতএব, মনে হচ্ছে যে TSMC-এর মতো ফাউন্ড্রিগুলি সম্পূর্ণ ক্ষমতায় না পৌঁছানো পর্যন্ত এবং লজিক চালানগুলি নতুন ঐতিহাসিক উচ্চতায় না পৌঁছানো পর্যন্ত সেমিকন্ডাক্টর বাজার পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করবে না।
সেমিকন্ডাক্টর চালানের মান এবং পরিমাণ বিশ্লেষণ
চিত্র 2 বিভিন্ন ধরণের সেমিকন্ডাক্টরের পাশাপাশি পুরো সেমিকন্ডাক্টর বাজারের চালানের মান এবং পরিমাণের প্রবণতাকে চিত্রিত করে।
2021 সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে Mos Micro-এর চালানের পরিমাণ শীর্ষে পৌঁছেছিল, 2023-এর প্রথম ত্রৈমাসিকে নীচে নেমে গিয়েছিল এবং পুনরুদ্ধার করতে শুরু করেছিল।অন্যদিকে, চালানের পরিমাণে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়নি, সামান্য হ্রাস সহ 2023 সালের তৃতীয় থেকে চতুর্থ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রায় সমতল ছিল।
2022 সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক থেকে Mos মেমোরির চালানের মান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে শুরু করে, 2023 সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে নীচে নেমে আসে এবং বাড়তে শুরু করে, কিন্তু একই বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে শুধুমাত্র সর্বোচ্চ মূল্যের প্রায় 40% পুনরুদ্ধার করা হয়।ইতিমধ্যে, চালানের পরিমাণ সর্বোচ্চ স্তরের প্রায় 94% পুনরুদ্ধার হয়েছে।অন্য কথায়, মেমরি নির্মাতাদের ফ্যাক্টরি ব্যবহারের হার সম্পূর্ণ ক্ষমতার কাছাকাছি বলে মনে করা হয়।প্রশ্ন হল DRAM এবং NAND ফ্ল্যাশের দাম কত বাড়বে।
লজিকের চালানের পরিমাণ 2022-এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে শীর্ষে পৌঁছেছিল, 2023-এর প্রথম ত্রৈমাসিকে নীচে নেমে গিয়েছিল, তারপরে পুনরায় বাড়ানো হয়েছিল, একই বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে একটি নতুন ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছেছিল৷অন্যদিকে, 2022 সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে শিপমেন্টের মান শীর্ষে পৌঁছেছিল, তারপর 2023 সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে সর্বোচ্চ মূল্যের প্রায় 65% এ হ্রাস পেয়েছে এবং একই বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে সমতল ছিল।অন্য কথায়, লজিকে চালানের মান এবং চালানের পরিমাণের আচরণের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে।
2022 সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে অ্যানালগ চালানের পরিমাণ শীর্ষে পৌঁছেছিল, 2023 সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে নীচে নেমে এসেছে এবং তারপর থেকে স্থিতিশীল রয়েছে।অন্যদিকে, 2022 সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে শীর্ষে যাওয়ার পরে, চালানের মান 2023 সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত হ্রাস অব্যাহত ছিল।
অবশেষে, সামগ্রিক সেমিকন্ডাক্টর শিপমেন্ট মান 2022 এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, 2023 এর প্রথম ত্রৈমাসিকে নীচে নেমে এসেছে এবং একই বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে সর্বোচ্চ মূল্যের প্রায় 96% পুনরুদ্ধার করে বাড়তে শুরু করেছে।অন্যদিকে, চালানের পরিমাণও 2022 এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, 2023 এর প্রথম ত্রৈমাসিকে নীচে নেমে গেছে, কিন্তু তারপর থেকে সর্বোচ্চ মূল্যের প্রায় 75% এ সমতল রয়ে গেছে।
উপরোক্ত থেকে, এটা দেখা যাচ্ছে যে Mos মেমরি হল সমস্যা এলাকা যদি শুধুমাত্র চালানের পরিমাণ বিবেচনা করা হয়, কারণ এটি শুধুমাত্র সর্বোচ্চ মূল্যের প্রায় 40% পুনরুদ্ধার করেছে।যাইহোক, একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লজিক একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয়, কারণ চালানের পরিমাণ ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছনো সত্ত্বেও, শিপমেন্টের মূল্য সর্বোচ্চ মূল্যের প্রায় 65% এ স্থবির হয়ে পড়েছে।লজিকের চালানের পরিমাণ এবং মানের মধ্যে এই পার্থক্যের প্রভাব পুরো সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে প্রসারিত বলে মনে হচ্ছে।
সংক্ষেপে, গ্লোবাল সেমিকন্ডাক্টর বাজারের পুনরুদ্ধার নির্ভর করে Mos মেমরির দাম বাড়ে কিনা এবং লজিক ইউনিটের চালানের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় কিনা।DRAM এবং NAND এর দাম ক্রমাগত বৃদ্ধির সাথে সাথে, সবচেয়ে বড় সমস্যাটি লজিক ইউনিটের চালানের পরিমাণ বাড়ানো হবে।
এর পরে, আমরা লজিকের চালানের পরিমাণ এবং ওয়েফার চালানের মধ্যে পার্থক্যকে বিশেষভাবে চিত্রিত করতে TSMC এর চালানের পরিমাণ এবং ওয়েফার চালানের আচরণ ব্যাখ্যা করব।
TSMC ত্রৈমাসিক চালানের মান এবং ওয়েফার চালান
চিত্র 3 2023 এর চতুর্থ ত্রৈমাসিকে নোড দ্বারা TSMC এর বিক্রয় ভাঙ্গন এবং 7nm এবং তার উপরে প্রক্রিয়াগুলির বিক্রয় প্রবণতাকে চিত্রিত করে৷
TSMC উন্নত নোড হিসাবে 7nm এবং তার পরে অবস্থান করে।2023 সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে, 7nm 17%, 5nm 35% এবং 3nm 15%, মোট উন্নত নোডের 67%।উপরন্তু, 2021 সালের প্রথম ত্রৈমাসিক থেকে উন্নত নোডের ত্রৈমাসিক বিক্রয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, 2022 সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে একবার হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু 2023 সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে আবার বাড়তে শুরু করেছে, একটি নতুন ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছেছে একই বছরের চতুর্থ প্রান্তিকে।
অন্য কথায়, আপনি যদি উন্নত নোডের বিক্রয় কর্মক্ষমতা দেখেন, TSMC ভাল পারফর্ম করে।তাহলে, TSMC এর সামগ্রিক ত্রৈমাসিক বিক্রয় আয় এবং ওয়েফার শিপমেন্ট (চিত্র 4) সম্পর্কে কেমন?
TSMC এর ত্রৈমাসিক চালানের মান এবং ওয়েফার চালানের চার্ট মোটামুটিভাবে সারিবদ্ধ।এটি 2000 IT বাবলের সময় শীর্ষে পৌঁছেছিল, 2008 লেম্যান শকের পরে হ্রাস পেয়েছিল এবং 2018 মেমরি বুদবুদ ফেটে যাওয়ার পরেও হ্রাস পেতে থাকে।
তবে, 2022 সালের তৃতীয় প্রান্তিকে বিশেষ চাহিদার শীর্ষে যাওয়ার পরে আচরণ ভিন্ন।চালানের মূল্য $20.2 বিলিয়নে শীর্ষে ছিল, তারপরে তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে কিন্তু 2023 সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে $15.7 বিলিয়ন থেকে নীচে নেমে যাওয়ার পরে পুনরায় বাউন্ড করতে শুরু করেছে, একই বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে $19.7 বিলিয়নে পৌঁছেছে, যা সর্বোচ্চ মূল্যের 97%।
অন্যদিকে, 2022 সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে ত্রৈমাসিক ওয়েফার শিপমেন্ট 3.97 মিলিয়ন ওয়েফারের শীর্ষে পৌঁছেছিল, তারপরে হ্রাস পেয়েছে, 2023 সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে 2.92 মিলিয়ন ওয়েফারের নীচে নেমে গেছে, কিন্তু তারপরে ফ্ল্যাট থেকে গেছে।এমনকি একই বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে, যদিও শীর্ষ থেকে পাঠানো ওয়েফারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, তবুও এটি 2.96 মিলিয়ন ওয়েফারে রয়ে গেছে, এটি শিখর থেকে 1 মিলিয়নেরও বেশি ওয়েফারের হ্রাস।
TSMC দ্বারা উত্পাদিত সবচেয়ে সাধারণ সেমিকন্ডাক্টর হল লজিক।TSMC-এর 2023 সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে উন্নত নোডের বিক্রয় একটি নতুন ঐতিহাসিক উচ্চতায় পৌঁছেছে, সামগ্রিক বিক্রয় ঐতিহাসিক সর্বোচ্চের 97% পুনরুদ্ধার করে।যাইহোক, ত্রৈমাসিক ওয়েফার চালান এখনও শীর্ষ সময়ের তুলনায় 1 মিলিয়ন ওয়েফার কম ছিল।অন্য কথায়, TSMC এর সামগ্রিক কারখানা ব্যবহারের হার মাত্র 75%।
সামগ্রিকভাবে বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টর বাজার সম্পর্কে, COVID-19 বিশেষ চাহিদার সময়কালে লজিক শিপমেন্ট শীর্ষের প্রায় 65%-এ নেমে এসেছে।ধারাবাহিকভাবে, TSMC-এর ত্রৈমাসিক ওয়েফার শিপমেন্ট শীর্ষ থেকে 1 মিলিয়নেরও বেশি ওয়েফার কমেছে, কারখানা ব্যবহারের হার প্রায় 75% অনুমান করা হয়েছে।
সামনের দিকে তাকিয়ে, বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টর বাজারকে সত্যিকার অর্থে পুনরুদ্ধার করার জন্য, লজিক শিপমেন্টগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে এবং এটি অর্জন করতে, টিএসএমসি-এর নেতৃত্বে ফাউন্ড্রিগুলির ব্যবহারের হার অবশ্যই পূর্ণ ক্ষমতার কাছে যেতে হবে।
তাহলে, ঠিক কখন এই ঘটবে?
প্রধান ফাউন্ড্রিগুলির ব্যবহারের হারের পূর্বাভাস
14 ডিসেম্বর, 2023 তারিখে, তাইওয়ানের গবেষণা সংস্থা TrendForce গ্র্যান্ড নিকো টোকিও বে মাইহামা ওয়াশিংটন হোটেলে "ইন্ডাস্ট্রি ফোকাস ইনফরমেশন" সেমিনার আয়োজন করেছে।সেমিনারে, TrendForce বিশ্লেষক জোয়ানা চিয়াও "2024 সালের জন্য TSMC-এর গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজি এবং সেমিকন্ডাক্টর ফাউন্ড্রি মার্কেট আউটলুক" নিয়ে আলোচনা করেছেন।অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, জোয়ানা চিয়াও ফাউন্ড্রি ব্যবহারের হারের পূর্বাভাস দেওয়ার বিষয়ে কথা বলেছেন (চিত্র
লজিক চালান কখন বাড়বে?
এই 8% তাৎপর্যপূর্ণ বা নগণ্য?যদিও এটি একটি সূক্ষ্ম প্রশ্ন, এমনকি 2026 সালের মধ্যে, অবশিষ্ট 92% ওয়েফার এখনও নন-এআই সেমিকন্ডাক্টর চিপ দ্বারা গ্রাস করা হবে।এর মধ্যে বেশিরভাগই লজিক চিপস হবে।অতএব, লজিক শিপমেন্ট বাড়ানোর জন্য এবং TSMC-এর নেতৃত্বে প্রধান ফাউন্ড্রিগুলির জন্য পূর্ণ ক্ষমতায় পৌঁছানোর জন্য, স্মার্টফোন, পিসি এবং সার্ভারের মতো ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলির চাহিদা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে৷
সংক্ষেপে, বর্তমান পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে, আমি বিশ্বাস করি না যে NVIDIA-এর GPU-এর মতো AI সেমিকন্ডাক্টরগুলি আমাদের ত্রাণকর্তা হবে।অতএব, এটা বিশ্বাস করা হয় যে বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টর বাজার 2024 সাল পর্যন্ত পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করবে না, বা এমনকি 2025 পর্যন্ত বিলম্বিত হবে।
যাইহোক, আরও একটি (আশাবাদী) সম্ভাবনা রয়েছে যা এই ভবিষ্যদ্বাণীটি উল্টে দিতে পারে।
এখনও অবধি, ব্যাখ্যা করা সমস্ত AI সেমিকন্ডাক্টর সার্ভারে ইনস্টল করা সেমিকন্ডাক্টরগুলিকে উল্লেখ করছে।যাইহোক, এখন ব্যক্তিগত কম্পিউটার, স্মার্টফোন এবং ট্যাবলেটের মতো টার্মিনাল (প্রান্ত) এ AI প্রক্রিয়াকরণ করার প্রবণতা রয়েছে।
উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে ইন্টেলের প্রস্তাবিত AI PC এবং Samsung-এর AI স্মার্টফোন তৈরির প্রচেষ্টা।যদি এইগুলি জনপ্রিয় হয় (অন্য কথায়, যদি উদ্ভাবন ঘটে), AI সেমিকন্ডাক্টর বাজার দ্রুত প্রসারিত হবে।প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন গবেষণা সংস্থা গার্টনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে 2024 সালের শেষ নাগাদ, AI স্মার্টফোনের চালান 240 মিলিয়ন ইউনিটে পৌঁছাবে এবং AI PC-এর চালান 54.5 মিলিয়ন ইউনিটে পৌঁছাবে (শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য)।এই ভবিষ্যদ্বাণীটি সত্য হলে, অত্যাধুনিক লজিকের চাহিদা বাড়বে (শিপমেন্টের মান এবং পরিমাণের পরিপ্রেক্ষিতে), এবং TSMC-এর মতো ফাউন্ড্রিগুলির ব্যবহারের হার বাড়বে৷উপরন্তু, MPU এবং মেমরির চাহিদা অবশ্যই দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।
অন্য কথায়, যখন এমন একটি বিশ্ব আসে, তখন এআই সেমিকন্ডাক্টরদের প্রকৃত ত্রাণকর্তা হওয়া উচিত।অতএব, এখন থেকে, আমি এজ এআই সেমিকন্ডাক্টরগুলির প্রবণতাগুলিতে ফোকাস করতে চাই।
পোস্টের সময়: এপ্রিল-০৮-২০২৪